Base comercial já centralizada
A IQR relatou possuir um CRM com clientes, pipeline, tratativas, atividades e próximas ações. O objetivo não é começar do zero.
Rascunho para revisão
Inteligência para a rotina comercial.
Evoluir o CRM existente da IQR para transformar registros comerciais em acompanhamento diário, exceções visíveis e orientação prática para a semana.
Uma visão simples para saber o que estava previsto, o que foi feito, o que ficou pendente e qual deve ser a próxima ação.
* Meta vinculada à liberação de acessos, qualidade dos dados, decisões de escopo e ciclos de validação. Não é garantia incondicional.
01 / DIAGNÓSTICO
O CRM já existe. A gestão precisa de leitura acionável.
Consolidação ainda manual
Acompanhar rotinas, metas e KPIs exige leitura e síntese de pessoas-chave, reduzindo velocidade e foco nas exceções.
Disciplina antes da sofisticação
A primeira necessidade é enxergar a execução diária. Análises avançadas e melhorias visuais entram depois, em ondas.
| Situação atual relatada | Mudança proposta |
|---|---|
| Leitura manual e consolidação por pessoas-chave | Visão gerencial conciliada aos registros existentes |
| Atividades e tratativas exigem análise individual | Previsto, feito e pendente por vendedor e cliente |
| Registros sem próxima ação podem passar despercebidos | Filtros e alertas para exceções aprovadas |
| Planejamento semanal dependente de leitura manual | Prioridades explicadas por regras do negócio |
02 / JORNADA
Do registro à decisão semanal.
Cliente e carteira
Cliente, responsável e estágio comercial.
Atividade
O que precisa ser feito e qual é o próximo passo.
Execução
Atualização conforme regras e evidências aprovadas.
Supervisão
Previsto, feito, pendente e exceções no dia.
Resumo
Fechamento em texto e áudio opcional revisável.
Planejamento
Prioridades da semana com origem e motivo claros.
03 / ESCOPO
Cinco frentes, uma fonte operacional.
Dados e regras
- Campos, fontes e qualidade
- Rotinas, metas e KPIs
- Estados, exceções e conciliação
Acompanhamento gerencial
- Visão por vendedor e cliente
- Previsto, feito e pendente
- Ausência de próxima ação
Comunicação executiva
- Fechamento em texto
- Áudio opcional e revisável
- Rastreabilidade à origem
Planejamento comercial
- Ações e visitas da semana
- Inatividade e retomada
- Pedido esperado e recorrência
Experiência de uso
- Fluxos prioritários
- Gráficos úteis à gestão
- Menos passos e cliques
Evoluir sem duplicar
A preferência registrada é trabalhar sobre o CRM atual, sujeita à viabilidade técnica, e evitar duas plataformas operacionais em paralelo.
04 / ROADMAP
Valor em ondas homologáveis.
Direção discutida na reunião. Ainda não representa escopo contratado.
Preparação
Diagnóstico técnico e proteção da operação
Inventário técnico, mapa de dados, regras, riscos, backup e plano de homologação, implantação e rollback.
Aceite proposto
Diagnóstico aprovado antes de qualquer alteração.
Dependência: acessos, backup e responsáveis técnicos.
Diagnóstico aprovado antes de qualquer alteração.
Dependência: acessos, backup e responsáveis técnicos.
Onda 1
Rotina, metas e fechamento diário
Painel de previsto, feito e pendente; visão por vendedor e cliente; ausência de próxima ação; KPIs; resumo em texto e opção de áudio.
Aceite proposto
Métricas conciliadas, permissões verificadas e resumo revisado.
Dependência: regras de KPI, dados e canais.
Métricas conciliadas, permissões verificadas e resumo revisado.
Dependência: regras de KPI, dados e canais.
Onda 2
Planejamento semanal e visitas
Prioridades explicáveis, ausência de visita, inatividade, pedido esperado, recorrência e retomadas com motivo e responsável.
Aceite proposto
Regras testadas, exceções documentadas e revisão humana.
Dependência: histórico e critérios comerciais.
Regras testadas, exceções documentadas e revisão humana.
Dependência: histórico e critérios comerciais.
Onda 3
Layout e navegação
Fluxos redesenhados, gráficos priorizados e redução de passos sem pressupor reescrita integral.
Aceite proposto
Comparação dos fluxos com usuários representativos.
Dependência: fluxos prioritários e usuários de teste.
Comparação dos fluxos com usuários representativos.
Dependência: fluxos prioritários e usuários de teste.
Pré-requisitoAcesso e diagnóstico
Código, dados, regras, backup e ambiente seguro.
Primeiras entregasTrês ondas · meta até 31/01/2027
Rotina e resumo, planejamento semanal e experiência de uso. Meta condicionada a acessos e validações.
Meses 4–18Continuidade do ecossistema
Backlog priorizado para demandas da rotina e aprimoramento tecnológico dentro da capacidade contratada, sem escopo ilimitado.
05 / EVIDÊNCIA
O que sabemos. O que ainda precisa ser demonstrado.
Evidência disponível
- Reunião de descoberta com fonte e timestamps
- Direção funcional em três ondas
- Preferência por evoluir o CRM existente
- Mapeamento somente leitura de um sistema de pedidos distinto
Diagnóstico ainda necessário
- CRM comercial não auditado técnica ou funcionalmente
- Código, stack, banco, API e autenticação não verificados
- Qualidade dos dados e infraestrutura não confirmadas
- Backup, homologação e rollback não comprovados
Limite de evidência: o sistema de pedidos observado não comprova funcionalidades do CRM. Este rascunho não vende integração pronta nem acesso já disponível.
06 / BENEFÍCIOS
Benefícios como hipóteses mensuráveis.
| Hipótese | Mudança esperada | Medição sugerida |
|---|---|---|
| Tempo gasto consolidando informação | Fechamento diário rastreável | Tempo antes e depois |
| Pendências percebidas tarde | Visão diária de execução | Idade média e volume de pendências |
| Registros sem próxima ação | Filtro e acompanhamento da exceção | Percentual de registros elegíveis sem próxima ação |
| Planejamento exige leitura manual | Prioridades explicadas por regra | Cobertura das carteiras e revisão pelo gestor |
| Consultas com atrito | Fluxos prioritários mais diretos | Passos, tempo e conclusão por fluxo |
Não há promessa de percentual de ROI, redução de custos ou crescimento de vendas neste rascunho.
07 / GOVERNANÇA
Evoluir com proteção e controle.
Backup e rollback
Backup completo, testado e recuperável antes de alterações, com procedimento de restauração e retorno.
Homologar antes de publicar
Separação entre desenvolvimento, homologação e produção, condicionada ao diagnóstico da infraestrutura atual.
Menor privilégio
Perfis e permissões adequados, evitando exposição desnecessária de dados e funções.
Origem verificável
Indicadores, resumos e recomendações devem apontar período, atualização e registros de origem.
Revisão humana
Saídas automatizadas revisadas durante o piloto antes de orientar decisões operacionais.
LGPD a validar
Tratamento de dados e fornecedores externos condicionado à avaliação de finalidade, acesso e retenção.
08 / DEPENDÊNCIAS
O que precisa estar pronto para cada avanço.
| Dependência | Responsável a confirmar | Efeito se não resolvida |
|---|---|---|
| Acesso autorizado ao código e documentação | IQR / responsável técnico | Impede diagnóstico e estimativa firme |
| Backup recuperável e ambiente seguro | IQR + equipe técnica | Impede alterações no CRM |
| Definição de KPIs e regras | Gestão comercial da IQR | Impede indicadores confiáveis |
| Qualidade e histórico dos dados | IQR + equipe do projeto | Limita alertas e planejamento |
| Canal, público e autorização do resumo | Gestão da IQR | Impede ativação de texto/áudio |
| APIs de voz, mensagens e hospedagem | Pedro / Victor / IQR | Custo e viabilidade permanecem abertos |
- Cobrança financeira
- Geolocalização e check-in
- Otimização geográfica avançada
- WhatsApp sem validação específica
- Automação integral de outras áreas
- Reescrita completa do CRM
- Site dentro da mensalidade do CRM
- Capacidades não auditadas no CRM
09 / INVESTIMENTO
Duas formas de contratar o projeto.
R$ 24.900,00
Contratação somente das três ondas estabelecidas na reunião.
- Onda 1: rotina, metas, KPIs e resumo diário
- Onda 2: planejamento semanal, ações e visitas
- Onda 3: layout e experiência de uso
- Meta de conclusão até 31/01/2027, condicionada a acessos e validações
- Forma de pagamento: A DEFINIR
18 × R$ 2.990,00
Total nominal: R$ 53.820,00.
- Inclui as três ondas iniciais
- 12 horas semanais de desenvolvimento
- Manutenção e correção de erros sem desconto da franquia de desenvolvimento
- Após as ondas: backlog priorizado para todo o ecossistema tecnológico
- Horas registradas e entregas validadas
Limites do modelo contínuo: as 12 horas são semanais; não foram definidas como acumuláveis ou exclusivas. O modelo não representa escopo ilimitado nem autoriza integrações ainda não descobertas. A regra futura de reajuste e eventual renovação após os 18 meses serão negociadas contratualmente.
10 / CONTINUIDADE
Manter é diferente de evoluir.
Desenvolvimento + correções
12 horas semanais para desenvolvimento. Manutenção e correção de erros não consomem essa capacidade. O backlog é priorizado dentro do período de 18 meses.
Sustentação essencial · R$ 990,00/mês
Alternativa posterior para correções e pequenos ajustes. Limites, cobertura, horário e SLA: A DEFINIR. Uma renovação de evolução será negociada separadamente.
SITE / VISÃO
Presença digital com clareza e credibilidade.
Soluções fáceis de entender
Organizar a comunicação das soluções da IQR para que diferentes públicos encontrem rapidamente o contexto, a aplicação e o caminho de contato.
Identidade consistente
Aplicar a linguagem azul e verde em uma experiência responsiva, coerente e compatível com o posicionamento técnico da empresa.
Base técnica para SEO
Estrutura semântica, conteúdo organizado, desempenho e metadados para melhorar a capacidade de descoberta, sem garantir ranking ou tráfego.
Contato comercial direto
Chamadas claras para conversa, orçamento e relacionamento comercial, sem promessa de leads ou resultado financeiro.
Blog preparado
Estrutura para publicar conhecimento técnico, aplicações e atualizações, condicionada à aprovação da IQR.
Perfil da Empresa no Google
Configuração inicial proposta, dependente de propriedade, validação e informações fornecidas pela IQR.
SITE / CONTEÚDO
Conteúdo técnico que cria uma jornada comercial.
01Artigo técnico
Organiza uma pergunta real do mercado.
02Busca e descoberta
Amplia as portas de entrada do site.
03Credibilidade
Mostra método, contexto e cuidado técnico.
04Contato
Convida a aprofundar o desafio da operação.
05Oportunidade
Encaminhamento comercial, sem promessa de conversão.
Tratamento de efluentes industriais: o que avaliar antes de escolher uma solução
Conteúdo educacional da caracterização à rotina de operação, com fontes primárias e ressalvas técnicas.
Boas decisões começam por boas informações
Resumo visual que conduz ao artigo, sujeito à aprovação da IQR. Não será publicado em Perfil da Empresa ou rede social nesta etapa.
Carrossel social demonstrativo
Tratamento de efluentes industriais
O que avaliar antes de escolher uma solução?
Demonstração editorial · Sujeito à validação técnicaComece pelo processo
Mapeie os pontos de geração, as rotinas de limpeza e as mudanças na produção.
Demonstração editorial · Sujeito à validação técnicaOrganize os dados
Reúna laudos e registros. A equipe técnica deve avaliar quais informações ainda faltam.
Demonstração editorial · Sujeito à validação técnicaCompare além do equipamento
Insumos, manutenção, resíduos, acompanhamento e condições consideradas na proposta.
Demonstração editorial · Sujeito à validação técnicaBoas informações primeiro
Leia o artigo completo no site modelo.
Demonstração editorial · Sujeito à validação técnicaAntes de comparar soluções para efluentes industriais, organize de onde o efluente vem, quais dados estão disponíveis e o que a operação precisa avaliar. Esta é uma amostra editorial, não uma campanha publicada.
SITE / CONCEITOS
Três caminhos de identidade visual.
Referências visuais para discussão. Não representam site implantado, conteúdo institucional validado ou promessa de reprodução literal.
SITE / INVESTIMENTO
Uma contratação separada do CRM.
R$ 4.900,00
10 parcelas de R$ 490,00.
- Site institucional responsivo
- Estrutura de blog
- Configuração do Perfil da Empresa no Google
- Fundamentos técnicos de SEO e acessibilidade
Prazo, conteúdo final e validade: A DEFINIR.
Custos não incluídos
Domínio, hospedagem, licenças, mídia paga e outros serviços de terceiros permanecem fora do valor, salvo inclusão expressa.
Conteúdo recorrente opcional
R$ 990,00 / mês
Cinco posts sociais, cinco textos de blog e cinco posts no Google por semana.
R$ 790,00 / mês
Três posts sociais, três textos de blog e três posts no Google por semana.
Conteúdo sujeito à aprovação prévia da IQR e acompanhamento mensal. Não há garantia de tráfego, ranking, leads ou resultado comercial.
11 / Decisão e próximos passos
Do rascunho à proposta estimável.
- Revisar o conteúdo com Pedro e Victor.
- Confirmar responsáveis, prioridades e limites.
- Autorizar o diagnóstico e os acessos seguros.
- Validar backup, dados, regras e aceite.
- Preencher prazo, investimento e condições.
- Apresentar a versão revisada à IQR.
Este rascunho não contém mecanismo de aceite e não foi enviado ao cliente.